一、行業(yè)新聞

　　● 2016年6月汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　根據(jù)搜狐汽車(chē)網(wǎng)綜合報(bào)道，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比上月略有下降，同比呈較快增長(zhǎng)。上半年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)，增幅比上年同期明顯提升。在乘用車(chē)主要品種中，與上月相比，交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈較快下降，多功能乘用車(chē)（MPV）銷(xiāo)量小幅下降，產(chǎn)量微增，其他品種產(chǎn)銷(xiāo)略有增長(zhǎng)；與上年同期相比，交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)降幅超過(guò)30%，其他品種產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度增長(zhǎng)，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）增速依然最快。

● 2016年6月各車(chē)型前十家生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量排名

　　● 2016年上半年各車(chē)型前十家生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量排名

　　● 2016年上半年分國(guó)別企業(yè)銷(xiāo)量排行

　　● 增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌 汽車(chē)業(yè)供給結(jié)構(gòu)升級(jí)進(jìn)行時(shí)

　　清華大學(xué)汽車(chē)發(fā)展研究中心主任李顯君所說(shuō)，提升自主汽車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)和品牌形象已屬老生常談，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力問(wèn)題也提了很多年，只是在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，提質(zhì)量、做品牌更加強(qiáng)調(diào)了車(chē)企的主觀能動(dòng)性。企業(yè)應(yīng)立足消費(fèi)者需求，從優(yōu)化自身結(jié)構(gòu)出發(fā)擴(kuò)大有效供給。具體如何做，還是要回歸上述常提及的內(nèi)容。遺憾的是，政府層面具體如何“大力支持”和“鼓勵(lì)”，仍不見(jiàn)有太多具體的措施。

　　● 整零關(guān)系呈現(xiàn)新常態(tài)

　　零部件公司與整車(chē)廠各自扮演了什么樣的角色？如何通過(guò)創(chuàng)建新的整零關(guān)系，形成一體化發(fā)展來(lái)共同促進(jìn)行業(yè)發(fā)展？加強(qiáng)與上游供應(yīng)商合作；跨界合作成新常態(tài)；新的合作模式仍在醞釀中。

　　● 一年過(guò)半 車(chē)市發(fā)生了哪些大事

　　2016年上半年的關(guān)鍵詞：人事變動(dòng)頻繁；跨界造車(chē)；二手車(chē)取消限遷；新能源汽車(chē)騙補(bǔ)；油耗造假。

　　● 2016上半年國(guó)內(nèi)汽車(chē)召回排行前十名

　　● 2016年6月前十車(chē)企產(chǎn)品銷(xiāo)量圖 —No.1上汽通用

　　● 乘用車(chē)帶動(dòng)上半年市場(chǎng)增長(zhǎng) 新能源車(chē)牽引行業(yè)轉(zhuǎn)型

　　在業(yè)內(nèi)分析看來(lái)，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增速繼續(xù)高于汽車(chē)總體產(chǎn)銷(xiāo)，無(wú)疑是帶動(dòng)今年汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)曾在年初預(yù)測(cè)今年全年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)70萬(wàn)輛，然而最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H實(shí)現(xiàn)17萬(wàn)輛。對(duì)此，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)姚杰表示，相信下半年的新能源汽車(chē)月度產(chǎn)量將繼續(xù)呈現(xiàn)成倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，6月新能源汽車(chē)生產(chǎn)4.5萬(wàn)輛，銷(xiāo)售4.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)107.4% 和107.3%。各類(lèi)新能源車(chē)型基本實(shí)現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)。

　　● 中汽協(xié)預(yù)計(jì):2016年中國(guó)汽車(chē)出口量或下降一成

　　中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口量約為64萬(wàn)輛。近幾年世界經(jīng)濟(jì)一直呈低速增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)支出更加謹(jǐn)慎，同時(shí)新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)也出現(xiàn)較大 波動(dòng)，這造成了汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)意愿偏低、需求不振。此外，關(guān)稅壁壘和貿(mào)易限制政策等又令中國(guó)汽車(chē)出口的門(mén)檻變高。與此同時(shí)，中國(guó)車(chē)企海外投資建廠步伐加快，致力 實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，部分整車(chē)出口也轉(zhuǎn)變?yōu)榱悴考隹凇?/p>

　　● 中汽協(xié):今年SUV預(yù)期增36% 銷(xiāo)量超800萬(wàn)輛

　　今年6月，國(guó)內(nèi)SUV銷(xiāo)量再次實(shí)現(xiàn)40%以上增長(zhǎng)，上半年累計(jì)銷(xiāo)量增幅也達(dá)到44.4%，高速增長(zhǎng)勢(shì)頭不減。而在日前舉辦的一場(chǎng)有關(guān)SUV市場(chǎng)發(fā)展的論壇上，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華再次重申了今年全年SUV銷(xiāo)量增長(zhǎng)36%，銷(xiāo)量達(dá)到842萬(wàn)輛的預(yù)期。

　　● 中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量庫(kù)存同時(shí)創(chuàng)新高 美媒:光鮮背后有隱憂

　　今年6月，中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)從5月份的51％攀升至60％。預(yù)警指數(shù)高于50％說(shuō)明庫(kù)存處于較高水平。據(jù)專(zhuān)注于汽車(chē)行業(yè)的中國(guó)威爾森咨詢有限公司說(shuō)，在高庫(kù)存的推動(dòng)下，經(jīng)銷(xiāo)商給出了更大的折扣——6月的平均折扣率為10.3％，高于5月的10％。

　　市場(chǎng)分析：通過(guò)近兩月的銷(xiāo)售分析，部分車(chē)型生產(chǎn)量都在一定程度的減產(chǎn)，從銷(xiāo)售情況的調(diào)查中銷(xiāo)量并沒(méi)有縮水，可以看出接下來(lái)1-2月去庫(kù)存將有可能成為各大車(chē)企的主要市場(chǎng)動(dòng)作。

　　企劃部建議：由于車(chē)企一定程度的減產(chǎn)直接導(dǎo)致我們企業(yè)的銷(xiāo)售額的下降，然而我們更應(yīng)該看到盡管原有車(chē)型的產(chǎn)能在縮緊但同時(shí)新車(chē)型也不斷的進(jìn)入市場(chǎng)，特別是新能源汽車(chē)各大車(chē)企也是不斷在增加新能源汽車(chē)的發(fā)布，企劃部建議既然我們部分銷(xiāo)售額有所下降，但我們更應(yīng)該從新車(chē)型以及新能源車(chē)來(lái)挽回這部分丟失的市場(chǎng)銷(xiāo)售額。加速新能源汽車(chē)以及智能汽車(chē)相匹配產(chǎn)品的研發(fā)，將引領(lǐng)企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)張。

　　二、創(chuàng)新領(lǐng)域

　　【新能源篇】

　　● 東風(fēng)、慕尚、奔馳均推出新能源汽車(chē)

　　在東風(fēng)股份的生產(chǎn)線上，一款命名為“東風(fēng)俊風(fēng)ER30”的純電動(dòng)轎車(chē)，將在7月下旬量產(chǎn)下線，是這家主營(yíng)輕卡、微車(chē)的企業(yè)第一款真正意義上的乘用車(chē)產(chǎn)品。

　　慕尚的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理Hans Holzgartner對(duì)海外媒體透露，未來(lái)新一代慕尚將考慮推出純電動(dòng)版本，他認(rèn)為跑車(chē)會(huì)因?yàn)殡姵氐闹亓亢碗妱?dòng)機(jī)而失去運(yùn)動(dòng)風(fēng)格，但對(duì)于專(zhuān)注打造豪華和舒適乘坐感的大型轎車(chē)而言，純電動(dòng)反而能夠提供更出色的驅(qū)動(dòng)扭矩以及靜謐的駕駛環(huán)境。

　　奔馳純電動(dòng)車(chē)的最大續(xù)航里程接近500km，同時(shí)新車(chē)的定位和售價(jià)將與MODEL S相當(dāng)。與其它奔馳車(chē)型相比，該純電動(dòng)車(chē)將基于全新模塊化平臺(tái)打造，會(huì)采用最好的技術(shù)和材料。

　　艾瑞澤7插電式混動(dòng)版于2015年上海車(chē)展首發(fā)，外觀方面其與汽油版車(chē)型基本一致，僅僅是車(chē)身細(xì)節(jié)方面的設(shè)計(jì)做了細(xì)微改變，例如增加了尾部新標(biāo)識(shí)等以符合新能源汽車(chē)的身份。

　　● 動(dòng)力蓄電池行業(yè)遇政策洗牌 亟需營(yíng)造新生態(tài)

　　盡管新能源汽車(chē)近年來(lái)呈“井噴”式發(fā)展，但增長(zhǎng)主要靠政策補(bǔ)貼完成。據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解，電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力蓄電池如果未采用入圍企業(yè)的電池，將無(wú)法獲得國(guó)家的新能源補(bǔ)貼。以磷酸鐵鋰電池為主營(yíng)的比亞迪等國(guó)內(nèi)龍頭或也將面臨新的市場(chǎng)環(huán)境。

　　【無(wú)人駕駛篇】

　　● 特斯拉將升級(jí)8.0新系統(tǒng) 優(yōu)化自動(dòng)駕駛

　　特斯拉新版8.0系統(tǒng)不僅升級(jí)了自動(dòng)駕駛，還大幅升級(jí)了語(yǔ)音控制系統(tǒng)與導(dǎo)航系統(tǒng)。最新導(dǎo)航系統(tǒng)會(huì)增加躲避收費(fèi)站與尋找周?chē)?jí)充電站功能，可以根據(jù)電池電量規(guī)劃最優(yōu)路線，使駕駛更加人性化。據(jù)悉，新系統(tǒng)目前還在測(cè)試中，預(yù)計(jì)未來(lái)幾周會(huì)正式發(fā)布，并且應(yīng)用到特斯拉全系車(chē)型上。

　　● 日產(chǎn)全新Serena搭載ProPILOT自動(dòng)駕駛技術(shù)

　　日產(chǎn)全新Serena將于8月下旬投放日本市場(chǎng)，約20萬(wàn)元。該車(chē)型將首次搭載日產(chǎn)ProPILOT自動(dòng)駕駛技術(shù)，該技術(shù)可使車(chē)輛在高速公路上行駛時(shí)減輕駕駛者的負(fù)擔(dān)。

　　日產(chǎn)ProPILOT技術(shù)以成本較低、快速識(shí)別復(fù)雜路況、上手簡(jiǎn)單等亮點(diǎn)吸引眼球，該系統(tǒng)仍處于第一階段，完成階段為第三階段?，F(xiàn)階段功能單一，對(duì)天氣要求較高，并且仍需手扶方向盤(pán)。

　　● 國(guó)內(nèi)企業(yè)涌入車(chē)用雷達(dá)市場(chǎng)，自動(dòng)駕駛急速升溫

　　據(jù)佐思產(chǎn)研透露，國(guó)內(nèi)提供汽車(chē)輔助駕駛ADAS視覺(jué)方案的企業(yè)接近50家，開(kāi)展毫米波雷達(dá)開(kāi)發(fā)的企業(yè)有三十多家，從事激光雷達(dá)開(kāi)發(fā)的企業(yè)有十幾家。

　　三、客戶動(dòng)態(tài)

　　● 2016第二季度汽車(chē)企業(yè)新投建項(xiàng)目匯總

　　比亞迪將新建電池廠“供能”60萬(wàn)混動(dòng)車(chē)

　　寶馬在墨西哥建新廠2019年開(kāi)始生產(chǎn)3系

　　法拉第準(zhǔn)備在美投建第二座工廠

　　廣汽斥巨資新疆建新廠產(chǎn)能增20萬(wàn)

　　北汽轎車(chē)和SUV打入墨西哥市場(chǎng) 擬在當(dāng)?shù)亟◤S

　　大眾汽車(chē)斥100億興建電池工廠

　　上汽MG名爵泰國(guó)新工廠項(xiàng)目啟動(dòng)

　　豐田汽車(chē)擬馬來(lái)西亞建新廠年產(chǎn)量5萬(wàn)輛

　　現(xiàn)代汽車(chē)考慮在華擴(kuò)產(chǎn)或在西部建第四工廠

　　年產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)/2018建成五龍汽車(chē)貴陽(yáng)建廠

　　戴姆勒證實(shí)將在俄羅斯建廠支持奔馳品牌

　　福特宣布將在墨西哥建廠擴(kuò)充產(chǎn)能需求

　　蔚來(lái)汽車(chē)將在南京建廠生產(chǎn)新能源核心零件

　　市場(chǎng)分析：通過(guò)以上信息，不難看出國(guó)內(nèi)外主要車(chē)企在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，并不約而同的將生產(chǎn)基地重點(diǎn)設(shè)立在墨西哥以及東南亞地區(qū)，從一個(gè)側(cè)面展示出全球的汽車(chē)行業(yè)仍有很大的市場(chǎng)空間，同時(shí)第三世界的必將成為汽車(chē)新一輪快速發(fā)展的重鎮(zhèn)。

　　企劃部建議：在新聞中我們應(yīng)該特別關(guān)注北汽轎車(chē)擬在墨西哥建廠的新聞，這樣的發(fā)展與我公司發(fā)展的現(xiàn)狀吻合，建議積極與北汽進(jìn)行交流，分享墨西哥建廠的信息，從開(kāi)始階段既已形成墨西哥戰(zhàn)略合作的關(guān)系，為接下來(lái)公司在墨西哥市場(chǎng)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　李爾亞太區(qū)總裁：技術(shù)并購(gòu)為李爾帶來(lái)新一輪增長(zhǎng)契機(jī)

　　在過(guò)去18個(gè)月間，李爾公司完成了幾項(xiàng)重大收購(gòu)，其中包括全球頂級(jí)汽車(chē)真皮供應(yīng)商Eagle Ottawa、軟件和服務(wù)開(kāi)發(fā)商Autonet Mobile、以及ARADA，這給李爾的兩大業(yè)務(wù)汽車(chē)座椅和電子電氣分別帶來(lái)了直接受益：實(shí)現(xiàn)汽車(chē)座椅的完整縱向整合，電子電氣擴(kuò)大了車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛的技術(shù)儲(chǔ)備能力。這兩大受益，將明顯影響李爾的未來(lái)走勢(shì)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　● 廣汽集團(tuán)投資3.797億元推進(jìn)謳歌國(guó)產(chǎn)

　　在過(guò)去18個(gè)月間，李爾公司完成了幾項(xiàng)重大收購(gòu)，其中包括全球頂級(jí)汽車(chē)真皮供應(yīng)商Eagle Ottawa、軟件和服務(wù)開(kāi)發(fā)商Autonet Mobile、以及ARADA，這給李爾的兩大業(yè)務(wù)汽車(chē)座椅和電子電氣分別帶來(lái)了直接受益：實(shí)現(xiàn)汽車(chē)座椅的完整縱向整合，電子電氣擴(kuò)大了車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛的技術(shù)儲(chǔ)備能力。這兩大受益，將明顯影響李爾的未來(lái)走勢(shì)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　● 加速國(guó)產(chǎn)車(chē)型布局 廣汽菲克銷(xiāo)量增幅超256%

　　2016年1-6月份，廣汽菲克國(guó)產(chǎn)車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售61,168臺(tái)，同比增長(zhǎng)256%，為上半年增速最快的合資品牌。其中國(guó)產(chǎn)自由光成最重要增長(zhǎng)點(diǎn)，成功進(jìn)入20-30萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間5座合資SUV銷(xiāo)量前三甲（途觀、昂科威），超越翼虎、RAV4、漢蘭達(dá)等老牌SUV車(chē)型。

　　● 上汽大眾品牌上半年零售77萬(wàn)輛 同比增5.2%

　　各汽車(chē)品牌半年銷(xiāo)量陸續(xù)出爐。最新數(shù)據(jù)顯示，上汽大眾大眾品牌1-6月零售770,613輛，同比增幅5.2%，在零售市場(chǎng)所占份額達(dá)7.53%；批售818,119輛，同比增長(zhǎng)1.6%，蟬聯(lián)單一品牌半年零售、批售雙桂冠，為整個(gè)2016年銷(xiāo)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)奠定了良好且穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

　　● 2016年上半年中國(guó)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜：朗逸超越哈弗H6

　　今年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量突破千萬(wàn)大關(guān)，實(shí)現(xiàn)1,065.4萬(wàn)輛，同比攀升11.5%，其中6月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)20.6%，增幅創(chuàng)今年新高。五菱宏光今年每月銷(xiāo)量均在4萬(wàn)輛以上，1月份銷(xiāo)量更是突破7萬(wàn)輛，上半年以294,313輛的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)奪得今年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍，不過(guò)和去年同期相比卻出現(xiàn)了6.1%的下跌。同旗下的MPV寶駿730今年上半年銷(xiāo)量也出現(xiàn)了8.8%的下滑，排名第11位。

　　● 加速國(guó)產(chǎn)車(chē)型布局 廣汽菲克銷(xiāo)量增幅超256%

　　2016年1-6月份，廣汽菲克國(guó)產(chǎn)車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售61,168臺(tái)，同比增長(zhǎng)256%，為上半年增速最快的合資品牌。其中國(guó)產(chǎn)自由光成最重要增長(zhǎng)點(diǎn)，成功進(jìn)入20-30萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間5座合資SUV銷(xiāo)量前三甲（途觀、昂科威），超越翼虎、RAV4、漢蘭達(dá)等老牌SUV車(chē)型。